Tässä on matematiikka siitä, kuinka paljon $NVDA uskoo voittavansa Streetin seuraavan vuoden aikana. Bottom line: Jensen sanoi, että seuraavien viiden vuosineljänneksen aikana Nvidialla on jo tarpeeksi Blackwellin ja Rubinin kysyntää ylittääkseen Streetin arviot 15 prosentilla. Tämä olettaa, että kapasiteettia on käytettävissä ja lisää 41 miljardin dollarin verkkoliiketoimintaa. Tämä nousu todennäköisesti kasvaa, kun he jatkavat myyntiä. Minun näkemykseni: Tarjonta on kriittinen tekijä tässä. jos he pystyvät tekemään ne, kuulostaa siltä, että he ovat oikealla tiellä voittaakseen nykyiset Street-luvut CY26:lle yli 20 prosentilla. Jos he eivät tienaa tarpeeksi, se on hyvä uutinen CY27:lle. Tässä on matematiikka: 1. Jensen sanoo, että Blackwellin ja Rubinin kumulatiivinen kysyntä vuoden 26 loppuun mennessä on 500 miljardia dollaria. 2. He ovat myyneet tähän mennessä 6 miljoonaa Blackwelliä. Uskon, että hän viittaa myyntiin tänään, ei heinäkuun lopussa. 3. 6 miljoonaa yksikköä 25 000 dollarin ASP:llä vastaa 150 miljardia dollaria. 4. Tämä jättää 350 miljardin dollarin kysynnän seuraavan viiden vuosineljänneksen aikana. 5. Lisää 41 miljardia dollaria verkkotuloja. 6. The Street etsii 336 miljardia dollaria samalta ajanjaksolta. 7. 350 miljardia dollaria (Blackwell ja Rubin) + 41 miljardia dollaria verkottumisessa = 391 miljardia dollaria 8. 391 miljardia dollaria on noin 15 % korkeampi kuin Streetin nykyinen 336 miljardia dollaria. 9. Kaaviossa todetaan, että tämä on kysyntää "toistaiseksi", mikä viittaa siihen, että kokonaiskysyntä voi kasvaa, jos kapasiteetti sallii.