Acabei de tuitar alguns gráficos de continuação $MSFT feios, $META negativos e um gráfico de $AAPL não muito bom Esses são gigantes do $NDX desempenho superior dos últimos 20-30 anos Esses são líderes empresariais mundiais há décadas Existe uma chance nada irrealista de estarmos vendo uma mudança de paradigma contra os perdedores da IA (MSFT, META, AAPL) e em favor dos vencedores da IA (NVDA, GOOGL e, em menor grau, AMZN) Isso pode ser uma mudança semelhante ao que a Internet fez com os líderes de capitalização de mercado dos EUA nos anos 90-2000 Lembre-se, nenhuma grande corporação americana manteve seu domínio no topo da lista de capitalização de mercado por mais de algumas décadas, e todos se tornaram mentalmente condicionados a comprar qualquer queda na MSFT, AAPL e META por décadas, e obter um desempenho quase sem risco Observação: a TSLA deveria ser uma vencedora de IA entre os MAG7, mas a ação está tão além de qualquer avaliação razoável de seus fundamentos que é totalmente imprevisível o que ela vai fazer; Qualquer um pode supor tanto quanto qualquer outra

Tentar acertar mudanças de paradigma macro que duram várias décadas assim é incrivelmente, incrivelmente difícil Então não vou agir como se pudesse prever isso com precisão E não estou sugerindo que ninguém corra sem MSFT, AAPL e META Mas estou tentando oferecer uma perspectiva de "manter isso em mente" para considerar enquanto continuamos pela revolução da IA nos próximos 1 a 5 anos

@quagliero A melhor notícia para a MSFT é que eles possuem um quarto da OpenAI, mas também existe o risco de que os LLMs se tornem comoditizados e a OpenAI não seja tão bem-sucedida a longo prazo, embora o ChatGPT tenha uma forte vantagem de reconhecimento de nome entre o público em geral