Acabo de tuitear unos gráficos de continuación feos de $MSFT y $META negativos y un gráfico de $AAPL no muy bueno Estos son gigantes de la $NDX superación de los últimos 20-30 años Estos han sido líderes empresariales mundiales durante décadas Existe una posibilidad nada irreal de que estemos viendo un cambio de paradigma contra los perdedores de IA (MSFT, META, AAPL) y hacia los ganadores de IA (NVDA, GOOGL y, en menor medida, AMZN) Esto podría ser un cambio similar al que hizo Internet con los líderes de capitalización bursátil de EE. UU. en los 90-2000 Recuerda, ninguna gran corporación estadounidense ha mantenido su reinado en la cima de la lista de capitalización de mercado por más de unas pocas décadas, y todos se han condicionado mentalmente a comprar cualquier caída en MSFT, AAPL y META durante décadas, y obtener un rendimiento casi sin riesgo Nota al margen: TSLA debería ser un ganador de IA entre los MAG7, pero la acción está tan por encima de cualquier valoración razonable de sus fundamentos que es una incógnita total sobre lo que hará; Cualquiera puede suponer algo tan bueno como cualquier otro

Intentar lograr cambios de paradigma macro de varias décadas como este es increíblemente, increíblemente difícil Así que no voy a actuar como si pudiera predecir esto con precisión Y no sugiero que nadie se quede sin MSFT, AAPL y META Pero intento ofrecer una perspectiva de "tenlo en mente" para considerar mientras avanzamos en la revolución de la IA durante los próximos 1-5 años

@quagliero La mejor noticia para MSFT es que posee una cuarta parte de OpenAI, pero también existe el riesgo de que los LLM se conviertan en una mercancía y OpenAI no tenga tanto éxito a largo plazo, aunque ChatGPT tiene una fuerte ventaja de reconocimiento entre el público general