Právě jsem tweetoval pár ošklivých $MSFT a $META pokračovacích grafech poklesů a ne příliš dobrý $AAPL graf Jsou to obry $NDX překonání výkonu posledních 20–30 let Ti jsou světovými podnikatelskými lídry už desítky let Je nereálná šance, že vidíme posun paradigmatu proti AI-poraženým (MSFT, META, AAPL) a směrem k vítězům AI (NVDA, GOOGLE a v menší míře AMZN) To by mohlo být podobné otřes, jaký internet udělal s lídry americké tržní kapitalizace v 90. a 2000. letech Pamatujte, že žádná velká americká korporace nikdy neudržela své vedení na vrcholu žebříčku tržní kapitalizace déle než několik desetiletí, a všichni jsou po desetiletí mentálně zvyklí kupovat jakýkoli pokles MSFT, AAPL a META a dosahovat téměř bezrizikového překonání Poznámka: TSLA by měla být mezi MAG7 vítězem AI, ale akcie jsou tak mimo jakékoli rozumné ocenění svých fundamentů, že je to naprostá divoká karta, co udělá; Hádat každý je stejně dobrý jako každý jiný

Snažit se zvládnout vícedesetileté makroparadigmatické změny jako tento je nesmírně, neuvěřitelně obtížné Takže nebudu předstírat, že to dokážu předpovědět s nějakou přesností A nenavrhuji, aby někdo běžel a shortoval MSFT, AAPL a META Ale snažím se nabídnout pohled "mějte to v pozadí", který je možné zvážit, když budeme pokračovat v AI revoluci v příštích 1–5 letech

@quagliero Nejlepší zprávou pro MSFT je, že vlastní čtvrtinu OpenAI, ale zároveň hrozí, že LLM se stanou komoditizovanými a OpenAI nebude dlouhodobě příliš úspěšné, i když ChatGPT má silnou výhodu v prvním kroku – povědomí o jménu mezi širokou veřejností