Мы вернулись. Единственный подкаст, который вы должны слушать каждую неделю. Без политики. Только технологии. - Приобретение Groq за $20 миллиардов у NVIDIA - Manus приобретен Meta за $2 миллиарда - Почему Сэм Альтман не заботится о размывании OpenAI - Почему выход на биржу больше не имеет смысла Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Мои 6 выводов с @jasonlk и @rodriscoll 👇

1. Все сейчас нацелены на Nvidia Будь то покупка у AMD, партнерство с Broadcom, создание собственных чипов… Числа NVIDIA все равно будут впечатляющими в этом году. Но мы, вероятно, увидим, как конкурентное давление начнет нарастать. Будет интересно услышать ваши мысли по этому поводу @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Почему Nvidia потратила 20 миллиардов на Groq NVIDIA имеет крупнейшую рыночную капитализацию в мире, создавая сложный технический продукт и взимая с небольшого числа клиентов 75% валовой прибыли. Им не нужен кто-то, кто может создать хоть немного сопоставимый продукт – и это Groq. Покупка конкурента и устранение этого потенциального давления на маржу за менее чем 1% рыночной капитализации и 20% годового свободного денежного потока того стоит. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Может ли мир поддержать десять новых лабораторий AGI или нет? Мы не знаем, есть ли у нас достаточно новой территории в ИИ, которая не будет аннексирована OpenAI, Anthropic и другими крупными лабораториями. Новым лабораториям нужно будет существенно отличаться, чтобы оправдать многомиллиардные оценки. Будет интересно увидеть, сможет ли мир поддержать 10 исследовательских лабораторий с 10 различными вариантами ИИ. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Почему у OpenAI самая большая компенсация на основе акций среди всех компаний в истории? Если вы генеральный директор и у вас нет акций, вам не страшна размытость. Сэм хочет построить величайшую компанию в области ИИ. Если ему нужно использовать акции для найма и удержания сотрудников, это не влияет на него как на акционера.

5. Вы можете определить основателя из топ-0,1%, не общаясь с ним. У меня было несколько выходов на миллиард долларов благодаря холодным входящим сделкам. Я анализирую входящие запросы и оцениваю качество основателя. Это не прыжок веры, чтобы представить, что ИИ мог бы справиться с этой задачей лучше. Вы думаете, что можете оценить качество основателя, не общаясь @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Почему Navan сейчас является отличной покупкой! - 27% рост - Торгуется по 4x ARR - Положительный денежный поток - Прибыльный по не-GAAP стандартам. Время IPO и уход CFO означают, что сейчас цена снижена. Вероятно, он недооценен на 30-40%. Буду рад услышать ваши мысли по этому поводу @arifj @bhorowitz