Vi er tilbake. Den eneste podkasten du har å høre på hver uke. Ingen politikk. Bare teknologi. - Groqs oppkjøp av NVIDIA for 20 milliarder dollar - Manus kjøpt opp av Meta for 2 milliarder dollar - Hvorfor Sam Altman ikke bryr seg om OpenAI-fortynning - Hvorfor det ikke lenger gir mening å gå offentlig Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcasts 👉 Mine 6 poeng med @jasonlk og @rodriscoll 👇

1. Alle kommer for Nvidia nå Enten det er å kjøpe fra AMD, samarbeide med Broadcom, bygge dine egne brikker... NVIDIAs tall vil fortsatt knuse i år. Men vi vil sannsynligvis se konkurransepresset begynne å bygge seg opp. Vil gjerne høre dine tanker om dette @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Hvorfor brukte Nvidia 20 milliarder på Groq NVIDIA har verdens største markedsverdi, lager et komplekst teknisk produkt, og krever 75 % bruttomargin fra et lite antall kunder. Det siste de trenger er noen som kan lage et noenlunde sammenlignbart produkt – og det er Groq. Å kjøpe opp en konkurrent og eliminere det potensielle marginpresset for mindre enn 1 % av markedsverdien og 20 % årlig fri kontantstrøm er verdt det. Vil gjerne høre dine tanker om dette @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Kan verden støtte ti nye AGI-laboratorier eller ikke? Vi vet ikke om vi har nok nytt territorium innen AI som ikke vil bli annektert av OpenAI, Anthropic og andre store laboratorier. Nye laboratorier må differensiere seg meningsfullt for å rettferdiggjøre verdivurderinger på flere milliarder dollar. Det blir interessant å se om verden kan støtte 10 forskningslaboratorier med 10 forskjellige varianter av AI. Elsker å høre dine tanker om dette @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Hvorfor har OpenAI den største aksjebaserte konkurransen av alle selskaper noensinne? Hvis du er administrerende direktør uten aksjer, trenger du ikke bekymre deg for utvanning. Sam vil bygge det beste AI-selskapet. Hvis han må bruke egenkapital til ansettelse og beholdning, påvirker det ham ikke som aksjonær.

5. Du kan identifisere en topp 0,1 % grunnlegger uten å snakke med dem Jeg har hatt flere milliarddollar-utganger fra kalde innkommende avtaler. Jeg analyserer innkommende og måler kvaliteten på grunnleggeren. Det er ikke et sprang i troen å forestille seg at en AI kunne gjort en bedre jobb. Tror du at du kan måle gründerkvalitet uten å snakke @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Hvorfor Navan er et skrikende kjøp akkurat nå! - 27 % vekst - Trading 4x ARR - Kontantstrøm positiv - Lønnsom på ikke-GAAP-basis. Tidspunktet for børsnoteringen og CFO-ens avgang betyr at det nå er rabattert. Den er sannsynligvis 30-40 % undervurdert. Elsker å høre dine tanker om dette @arifj @bhorowitz