戻ってきたよ。毎週聴く唯一のポッドキャストです。 政治はなし。ただの技術的なものだ。 - グロークによる200億ドルのNVIDIA買収 - マヌスがMetaに20億ドルで買収 - なぜサム・アルトマンはOpenAI希釈を気にしないのか - なぜ上場はもはや意味がないのか Spotify 👉 YouTubeで 👉 アップル・ポッドキャスト 👉 @jasonlkと@rodriscoll👇に関する私の6つの教訓

1. 今やみんなNvidiaに来ています AMDから購入したり、Broadcomと提携したり、自社でチップを作ったりと... NVIDIAの数字は今年も圧倒的なものになるでしょう。 しかし、競争圧力が高まり始める可能性が高いでしょう。 この件について皆さんのご意見をぜひ聞かせてください@andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. なぜNvidiaはGroqに200億ドルを費やしたのか NVIDIAは世界最大の時価総額を持ち、複雑な技術製品を製造し、少数の顧客に75%の粗利益率を請求しています。 彼らが一番必要としているのは、漠然とした比較対象の製品を作れる人物、それがGroqです。 競合他社を買収し、時価総額の1%未満、年間フリーキャッシュフロー20%でマージン圧力を取り除くことは価値があります。 この件について皆さんのご意見をぜひ聞かせてください@GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. 世界は10の新しいAGIラボを支えられるのか、それともできないのか? OpenAIやAnthropic、その他の大手研究所に吸収されない新たな領域が十分にあるかはわかりません。 新しい研究所は、数十億ドル規模の評価を正当化するために、意味のある差別化が必要です。 世界が10の研究所と10種類の異なるAIバリアントを支えられるかどうかを見るのは興味深いでしょう。 この件について皆さんのご意見をぜひ聞かせてください@eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. なぜOpenAIはこれまでで最も大きな株ベースの比較対象者なのか? もしあなたがゼロ株のCEOであれば、希薄化を心配する必要はありません。 サムは最高のAI企業を作りたいと思っています。 もし彼が採用や定着に株式を使う必要があるなら、それは株主としての彼には影響しません。

5. 上位0.1%の創業者を、一度も話さなくても特定できる 私は何度も数十億ドル規模のコールドインバウンド取引から離脱した経験があります。 私は入荷を分析し、創業者の質を測定します。 AIがより良い仕事をできると想像するのは、無理のない話ではありません。 創業者の質を、一度も話さずに測れると思います@rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. なぜナヴァンは今、買い物が絶好の理由なのか! - 成長率27% - 4倍ARR取引 - キャッシュフローがプラス - 非GAAPベースで黒字であること。 IPOのタイミングとCFOの降任により、現在は割引されています。 おそらく30〜40%は割安です。 この件について皆さんのご意見をぜひ聞かせてください@arifj @bhorowitz