Olemme palanneet. Ainoa podcast, jota sinun täytyy kuunnella joka viikko. Ei politiikkaa. Vain teknologiaa. - Groqin 20 miljardin dollarin NVIDIA-yritysosto - Manus ostettiin Metalta 2 miljardilla dollarilla - Miksi Sam Altman ei välitä OpenAI:n laimentamisesta - Miksi julkisuuteen meneminen ei enää tunnu järkevältä Spotify 👉 Youtube 👉 Apple Podcastit 👉 Kuuden johtopäätökseni @jasonlk ja @rodriscoll 👇

1. Kaikki tulevat nyt hakemaan Nvidiaa Olipa kyse AMD:ltä ostamisesta, yhteistyöstä Broadcomin kanssa, omien sirujen rakentamisesta... NVIDIA:n luvut tulevat silti murskaamaan tänä vuonna. Mutta todennäköisesti näemme kilpailupaineen alkavan kasvaa. Haluaisin kuulla ajatuksianne tästä @andrewdfeldman @stanboland @beffjezos

2. Miksi Nvidia käytti 20 miljardia GROQiin NVIDIA:lla on maailman suurin markkina-arvo, se tekee monimutkaisen teknisen tuotteen ja veloittaa pieneltä osalta asiakkaita 75 % bruttokatteen. Viimeinen asia, mitä he tarvitsevat, on joku, joka pystyy tekemään jotenkin vertailukelpoisen tuotteen – ja se on Groq. Kilpailijan ostaminen ja mahdollisen marginaalipaineen poistaminen alle 1 %:lla markkina-arvosta ja 20 %:n vuosittaisella vapaalla kassavirralla on sen arvoista. Haluaisin kuulla ajatuksiasi tästä @GavinSBaker @chamath @RaghuRaghuram

3. Voiko maailma tukea kymmentä uutta AGI-laboratoriota vai ei? Emme tiedä, onko tekoälyssä tarpeeksi uutta aluetta, jota OpenAI, Anthropic ja muut suuret laboratoriot liittäisivät siihen. Uusien laboratorioiden täytyy merkittävästi erottautua, jotta monen miljardin dollarin arvostus voidaan perustella. On mielenkiintoista nähdä, pystyykö maailma tukemaan 10 tutkimuslaboratoriota, joissa on 10 erilaista tekoälyn varianttia. Haluaisin kuulla ajatuksiasi tästä @eisokant @paulbz @ylecun @LiamFedus @AnjneyMidha

4. Miksi OpenAI:lla on suurin osakepohjainen yhtiö koskaan? Jos olet toimitusjohtaja ilman osakkeita, et huolehdi laimentumisesta. Sam haluaa rakentaa parhaan tekoälyyrityksen. Jos hänen täytyy käyttää pääomaa palkkaamiseen ja pysymiseen, se ei vaikuta häneen osakkeenomistajana.

5. Voit tunnistaa 0,1 % parhaan perustajan ilman, että koskaan puhut heidän kanssaan Minulla on ollut useita miljardien dollarien poistumisia kylmistä saapuvista kaupoista. Analysoin sisääntulevan ja mittaan perustajan laatua. Ei ole uskonhyppy kuvitella, että tekoäly voisi tehdä paremman työn. Uskotko, että voit mitata perustajien laatua puhumatta koskaan @rabois @dharmesh @infoarbitrage @honam

6. Miksi Navan on nyt huutava ostos! - 27 % kasvu - 4x ARR:n kaupankäynti - Kassavirran positiivinen - Kannattava ei-GAAP-periaatteella. IPO:n ajoitus ja talousjohtajan eroaminen tarkoittavat, että se on tällä hetkellä alennettu. Se on todennäköisesti 30–40 % aliarvostettu. Haluaisin kuulla ajatuksiasi tästä @arifj @bhorowitz