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Patrick OShaughnessy
@psumvc @joincolossusホスティング@investlikebestの構築
エピソードが生み出すプライベートテキストにはいつも興味があります
創業者たちからヘンリーについて最もよく言われた言葉はこうです。「彼は誰よりも早く、そして深く私のビジネスを理解した」
12月16日 21:00
ヘンリー・エレンボーゲンは成長投資において最高の実績の一つを持っていますが、著しく控えめな姿勢を保っています。
彼はT. ロウ・プライスで評判を築き、ニュー・ホライズンズ・ファンドを運営し、国内でも有数の小型株成長ポートフォリオの一つに育て上げました。2019年に退社し、耐久的資本を設立するまで50社以上の企業をIPOで支援しました。
ヘンリーは、優れた投資とは人を理解し変化することだと考えています。彼はキャリアを通じて、ほぼすべての長期リターンを生み出している1%の企業を研究し、それが彼に導いたシンプルな哲学に至りました。それは、小さな企業に投資し、それが大きな企業に成長できるというものです。
彼は企業の複利全過程を独自にサポートするためにDurableを築きました。単一のチームが早期に民間市場に投資し、企業が持続力のある上場企業へと成長するまで所有を続けることができます。
彼はジェフ・ベゾス、リード・ヘイスティングス、@tobi、@mlevchin、@LuisvonAhnといった創業者に投資し、直接学び、彼らがビジネスの拡大に伴う適応と再建を見守ることについて語っています。彼は特に「Act II」の起業家、つまりすでに一つの会社を立ち上げ、2回目により鋭い判断力と実行力で戻ってくる創業者に惹かれます。
また、『Durable』自体についても話し合います。これはヘンリー自身の第2幕です。彼は、人材育成を中心に会社を築き、人をどれだけ他者をより良くするかで測ること、そしてメモを書き、投資ごとに複数年にわたるリバックを行うという規律を持ったことを説明しています。
最も明確に伝わるのは、ヘンリーが投資の技術をどれほど愛し、長く使えるものを築くことにどれほど真剣に取り組んでいるかです。
お楽しみください!
タイムスタンプ:
00:00 イントロ
03:02 投資哲学の起源
07:02 株式の「1パーセント」
13:17 ドミノ・ピザ
19:10 「Act Two」チームへの賭け
24:31 持続的資本の構築
34:46 市場構造と時間裁定取引
52:49 不連続な変化への適応
1:03:19 物理的な堀と柔らかい堀の比較
1:11:52 フリーマネーの終焉
1:37:35 公表の議論
1:46:43 「戦士」の考え方
1:51:17 カインド・シング
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ヘンリーは、企業が永遠に非公開のままでいられる世界で上場すべきだと主張しています。
「無期限の民間企業になれるという見方がある。これは特定の企業にとって素晴らしい道かもしれません。
ショートサイクルのパフォーマンスに縛られるわけではないため、個々のビジネスに合った時間軸で成長、イノベーション、収益性、規律を推進できます。
世代を超えた企業を公開市場を通じて築く道筋は証明されています。やり方を理解していれば、実際に何をしているのかは非常に明確です。
NetflixはDVD郵送事業として始まりました。リードの功績として、彼はストリーミングこそが未来だと認識し、攻撃的に取り組もうと考えた。どんな移行期でもそうですが、少し混沌としています。
公開市場は何をするのでしょうか?まず、Netflixに対して、あなたが本当の移行期にあり、財務モデルに関する前提はより幅広いシナリオを持つ必要があるというシグナルを送ったのです。
二つ目は、リードが外部と内部の投資を調整し、上級チーム全体を何をすべきかを一致させるだけでなく、インセンティブについても再調整できたことです。
私は、素晴らしい会社を築くには成長、収益性、イノベーションのバランスを取ることが必要だと信じています。「やか」のビジネスではなく、「そして」ビジネスにいなければならないのです。」
12月16日 21:00
ヘンリー・エレンボーゲンは成長投資において最高の実績の一つを持っていますが、著しく控えめな姿勢を保っています。
彼はT. ロウ・プライスで評判を築き、ニュー・ホライズンズ・ファンドを運営し、国内でも有数の小型株成長ポートフォリオの一つに育て上げました。2019年に退社し、耐久的資本を設立するまで50社以上の企業をIPOで支援しました。
ヘンリーは、優れた投資とは人を理解し変化することだと考えています。彼はキャリアを通じて、ほぼすべての長期リターンを生み出している1%の企業を研究し、それが彼に導いたシンプルな哲学に至りました。それは、小さな企業に投資し、それが大きな企業に成長できるというものです。
彼は企業の複利全過程を独自にサポートするためにDurableを築きました。単一のチームが早期に民間市場に投資し、企業が持続力のある上場企業へと成長するまで所有を続けることができます。
彼はジェフ・ベゾス、リード・ヘイスティングス、@tobi、@mlevchin、@LuisvonAhnといった創業者に投資し、直接学び、彼らがビジネスの拡大に伴う適応と再建を見守ることについて語っています。彼は特に「Act II」の起業家、つまりすでに一つの会社を立ち上げ、2回目により鋭い判断力と実行力で戻ってくる創業者に惹かれます。
また、『Durable』自体についても話し合います。これはヘンリー自身の第2幕です。彼は、人材育成を中心に会社を築き、人をどれだけ他者をより良くするかで測ること、そしてメモを書き、投資ごとに複数年にわたるリバックを行うという規律を持ったことを説明しています。
最も明確に伝わるのは、ヘンリーが投資の技術をどれほど愛し、長く使えるものを築くことにどれほど真剣に取り組んでいるかです。
お楽しみください!
タイムスタンプ:
00:00 イントロ
03:02 投資哲学の起源
07:02 株式の「1パーセント」
13:17 ドミノ・ピザ
19:10 「Act Two」チームへの賭け
24:31 持続的資本の構築
34:46 市場構造と時間裁定取引
52:49 不連続な変化への適応
1:03:19 物理的な堀と柔らかい堀の比較
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