Populære emner
#
Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally
#
Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop
#
Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

angela strange
General Partner (FinTech/Enterprise/AI) @a16z, stolt kanadier, mor til 2 gutter, distanseløper; Tidligere: produktleder
"Selger du til det nye" eller "selger du til det gamle"? I starten av et plattformskifte (Cloud, Mobile, nå AI!), når det er hundrevis av nye selskaper som opprettes - er det å selge til det nye en FLOTT strategi for å vinne distribusjon. Så mange greenfield-muligheter eksisterer 👇 fortsatt

James da Costa16 timer siden
🚨Hvordan avsetter en AI-innfødt oppstart en etablert operatør? 🚨
👇Gå inn i Greenfield-strategien: AI-innfødt oppstartsbingo.
Kampen mellom hver oppstart og etablert kommer ned til om oppstarten får distribusjon før den etablerte får innovasjon. En av de kraftigste og mest undervurderte måtene for startups å vinne distribusjon på er å betjene selskaper ved deres dannelse: greenfield-selskaper.
@stripe @deel @mercury @cartainc @brexHQ @tryramp har alle gjort dette i stor skala.
Hvorfor fungerer dette?
Enkelt sagt er det enklere å skaffe kunder de novo enn å få kunder til å bytte:
- Mange av de store programvareetablerte har gisler, ikke kunder. Kundene deres vil gjerne bytte, men å rippe og erstatte eksisterende programvare er risikabelt og dyrt. Nye selskaper står ikke overfor disse byttekostnadene; De ser ganske enkelt etter den beste løsningen og vurderer basert på meritter.
- Nye selskaper trenger ikke så mange funksjoner for å ha en komplett løsning.
- Nye selskaper har færre interessenter. Du trenger bare å overbevise grunnleggerne.
Voks med kundene dine:
Hvis du tiltrekker deg alle de nye selskapene ved dannelse og vokser med dem, vil du bli et stort selskap ettersom kundene dine blir store selskaper. Tenk @stripe: mange av Stripes kunder eksisterte ennå ikke da Stripe ble grunnlagt. Noen av disse tidlige kundene ble senere store bedrifter i seg selv. Så da bedrifter utenfor Silicon Valley også trengte å forberede seg på et skifte til e-handelsmodeller, var Stripe et åpenbart valg, med mange relevante referansekunder allerede på plass.
Etablerte selskaper, derimot, vil mye heller selge til eksisterende virksomheter kontra selskaper som ikke eksisterer nå, men som kan eksistere i stort antall om noen år. De er bundet av reglene for P&L (Profit & Loss) – og det er ingen «P» for greenfield-selskaper som ikke eksisterer ennå, bare «L» (i salgs-, markedsførings- og produktutviklingskostnader). Oppstarten er imidlertid ikke bundet til en økonomisk modell – oppstarten trenger ikke en; det er fortsatt å finne ut av ting! Det gir god plass for oppstarten til å definere kategorien.
Konfirmasjonsøyeblikk:
På lignende måte skaper programvare-"eksamensøyeblikk" (øyeblikkene når en oppstart begynner å utvikle bedriftsbehov) også muligheter for å gjennomføre denne greenfield-strategien. QuickBooks kan være flott for enkeltprodukt, enkeltenhetsselskaper, men når bedrifter legger til flere datterselskaper, valutaer eller mer komplekse rapporteringsbehov, vokser de ut av det og krever kontrollene, integrasjonene og skalerbarheten til en ERP som NetSuite. Og du kan nå bygge en langt bedre ERP med AI - bare se på @RilletHQ.
AI-innfødt oppstart Bingo:
Det finnes mange forskjellige kategorier av bedriftsprogramvare. Nok til å fylle et 5x5 bingobrett og mer!
I hver kategori av bingobrettet sitter det en sittende som kan detroniseres av et AI-innfødt alternativ.
Så, hvordan vinner et nytt selskap bingospillet?
- Velg en firkant
- Gjør en smal kile mye bedre
- Finn en konstant kilde til nye kunder
- Gjenta raskt og legg til funksjoner for å vokse med kundene dine
- Ikke la deg begrense av inndelingen av eksisterende kategorier
Hvis du bygger et kategoridefinerende selskap på bingobrettet - kom og snakk med oss.
CC: @arampell @astrange @a16z

1,7K
Colombias hemmelighet på 200 millioner dollar: @Addi_Col har i det stille blitt landets beste måte å betale, handle og banke på – og betjener nå 2,5 millioner kunder og 30k selgere.
Det som begynte som en BNPL-kile - inkluderer nå øyeblikkelige betalinger, arbeidskapitalløsninger for selgere og en markedsplass for å matche kjøpere/selgere. I Latams 3rd største land - befolkning 50 millioner, BNP >400 milliarder dollar - er Addi den beste måten å betale, handle og snart få de fleste av dine finansielle tjenester (banklisens går live snart).
💲 200 millioner dollar i årlige gjentakende inntekter (ARR). 1.3 milliarder dollar årlig GMV.
💰 Bruttomarginene > 55 % (foran Nubank, Affirm og Klarna).
🤖 50+ AI-agenter driver alt fra 70 %+ av kundeservice til overholdelse av regelverk og juridisk.
Det som begynte som en ulempe (det er ingen «infra as a service» i Colombia som det er i USA) – er nå en sterk fordel. Vi ser hva "AI først" finansielle tjenester egentlig betyr (bevis i Addis marginer og CSAT-score)
Det tar tid og pågangsmot å komme til vippepunktet der kundene krever produktene dine og de beste selgerne er *in*bounding-til deg, men nettverkssvinghjulet beveger seg nå raskt. Som Kaspi har bevist i Kasakhstan (et mindre marked enn Colombia!) - å dominere ett marked vil slå jaktposisjonen i et større, men overfylt marked.
Gratulerer til @SantiaSua og Addi-teamet
CC @a16z
1,5K
Topp
Rangering
Favoritter