Не увлекаюсь акциями, которые все считают перспективными. Найти хорошие компании, которые не в консенсусе, — вот настоящая инвестиционная возможность. Оценка низкая, но рост не низкий, нет причин не действовать. Недавно купленные акции Google и Alibaba — это именно такие инвестиционные возможности, но, к сожалению, я все еще слишком осторожен в ставках. Доля поиска Google снижается, его заменят AI-компании? Ключевая информация: функции AI Google находятся в первой лиге, коммерческое применение лучше, чем у OpenAI, ускорение доходов от рекламы благодаря AI превышает рыночные ожидания. Alibaba вступает в битву за молниеносные покупки, его обязательно раздавит Meituan? Ключевая информация: Alibaba уже получила билет в эпоху AI, продвигает интеграцию бизнеса, молниеносные покупки активизировали весь рынок, превратив долги в активы, с AI нужно также иметь сцену для изменений, это взаимосвязь, а не простое сложение. Недавнее осознание: если ты не веришь, мне все равно, я покупаю именно те возможности, которые не в консенсусе на рынке.