No estoy entusiasmado con las acciones que el mercado considera prometedoras. Encontrar buenas empresas que no son consenso es la verdadera oportunidad de inversión. La valoración es baja, pero el crecimiento no lo es, no hay razón para no invertir. Las inversiones recientes en Google y Alibaba son oportunidades así, aunque lamentablemente he sido demasiado conservador al apostar. ¿La cuota de búsqueda de Google está disminuyendo y será reemplazada por empresas de IA? La información clave es que Google está en la primera fila de funciones de IA, y su aplicación comercial es mejor que la de OpenAI; el ingreso de la IA para el negocio publicitario está superando las expectativas del mercado. ¿Alibaba se unió a la guerra de compras rápidas y será aplastado por Meituan? La información clave es que Alibaba ya ha conseguido su boleto para la era de la IA, impulsando una integración de negocios; el negocio de compras rápidas ha revitalizado todo el mercado, convirtiendo deudas en activos; tener IA también requiere tener escenarios de transformación, ambos son una relación multiplicativa, no una simple suma. La reflexión reciente es: si no crees en mí, no me importa; estoy comprando oportunidades que son no consensuadas en el mercado.