Pas passionné par les actions que le marché considère comme prometteuses Trouver de bonnes entreprises non consensuelles est la véritable opportunité d'investissement Évaluation basse, mais croissance pas si faible, il n'y a pas de raison de ne pas investir Les investissements récents dans Google et Alibaba sont de telles opportunités, mais malheureusement, j'ai été trop conservateur dans mes paris. La part de marché de Google dans la recherche diminue, va-t-elle être remplacée par des entreprises d'IA ? L'information clé est que les fonctionnalités d'IA de Google sont dans le premier peloton, et ses applications commerciales sont meilleures que celles d'OpenAI, l'accélération des revenus publicitaires grâce à l'IA dépasse les attentes du marché. Alibaba entre dans la bataille des achats flash, va-t-elle être écrasée par Meituan ? L'information clé est qu'Alibaba a déjà obtenu son billet pour l'ère de l'IA, en intégrant ses activités, le secteur des achats flash dynamise l'ensemble du marché, transformant les dettes en actifs, avoir de l'IA nécessite aussi des scénarios de transformation, les deux sont en relation multiplicative et non simplement additive. La leçon que j'ai récemment apprise est que peu importe ce que vous pensez, je n'en ai rien à faire, j'achète les opportunités non consensuelles du marché.