$NVDA JENSEN HUANG ACABOU DE FALAR OK CHINA & AI OUTLOOK Sobre a China, ele está reconhecendo o teto geopolítico que agora existe para a Nvidia, com a série Blackwell provavelmente enfrentando restrições de exportação. Mas o ponto dele de que a China já produz seus próprios chips de IA é um grande negócio, porque não é mais um mercado que pode ser congelado indefinidamente. A demanda por computação lá será atendida de uma forma ou de outra e a vantagem da Nvidia vem do software e não apenas do silício. Sobre a perspectiva de IA, a conclusão é muito maior quando Jensen diz que estamos no início de uma construção de dez anos de uma nova plataforma de computação, o que me leva a acreditar que ele está falando sobre uma transição arquitetônica comparável à da internet ou do mobile. A IA agora é comercialmente viável, as cargas de trabalho estão escalando e os gastos em infraestrutura estão se acumulando. Concordo com a opinião de Jensen de que a fricção geopolítica pode limitar onde a Nvidia vende chips, mas não vai desacelerar a curva de demanda por computação de IA globalmente.