$NVDA JENSEN HUANG HA APPENA PARLATO OK CINA & PROSPETTIVE SULL'AI Riguardo alla Cina, riconosce il tetto geopolitico che ora esiste per Nvidia, con la serie Blackwell che probabilmente affronterà restrizioni all'esportazione. Ma il suo punto che la Cina produce già i propri chip AI è una questione piuttosto importante perché non è più un mercato che può essere escluso indefinitamente. La domanda di calcolo lì sarà soddisfatta in un modo o nell'altro e il vantaggio competitivo di Nvidia deriva dal software e non solo dal silicio. Per quanto riguarda le prospettive sull'AI, il messaggio è molto più grande quando Jensen dice che siamo all'inizio di un periodo di costruzione di dieci anni di una nuova piattaforma informatica, il che mi porta a credere che stia parlando di una transizione architettonica paragonabile a quella di internet o del mobile. L'AI è ora commercialmente valida, i carichi di lavoro stanno scalando e la spesa per l'infrastruttura sta accumulandosi. Concordo con l'opinione di Jensen che le tensioni geopolitiche potrebbero limitare dove Nvidia vende chip, ma non rallenteranno la curva di domanda per il calcolo AI a livello globale.