$NVDA JENSEN HUANG PRÁVĚ PROMLUVIL OK VÝHLED ČÍNY A AI Pokud jde o Čínu, uznává geopolitický strop, který nyní pro Nvidii existuje, protože série Blackwell pravděpodobně čelí vývozním omezením. Ale jeho názor, že Čína již vyrábí své vlastní čipy pro umělou inteligenci, je docela velký problém, protože už to není trh, který by mohl být zmrazen na neurčito. Poptávka po výpočetních prostředcích bude uspokojena tak či onak a příkop Nvidie pochází ze softwaru, nikoli pouze z křemíku. Pokud jde o vyhlídky umělé inteligence, poučení je mnohem, mnohem větší, když Jensen říká, že jsme na začátku desetiletého budování nové počítačové platformy, což mě vede k přesvědčení, že mluví o architektonickém přechodu na stejné úrovni jako internet nebo mobilní zařízení. AI je nyní komerčně životaschopná, pracovní zátěže se škálují a výdaje na infra se zvyšují. Souhlasím s Jensenovým názorem, že geopolitické tření může omezit, kde Nvidia prodává čipy, ale nezpomalí křivku poptávky po výpočtech AI po celém světě.