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Va bene, @Securitize sta per diventare pubblica attraverso una fusione con la società SPAC (CEPT).
A proposito, CEPT attualmente scambia intorno ai $12. Quale valutazione implica questo per Securitize (SECZ) dopo la fusione?
[Analisi]
- Securitize ha una valutazione pre-money di $1,25 miliardi
- Ha raccolto $225 milioni in finanziamenti PIPE da Arche, Borderless Capital, Hanwha Investment, ParaFi e InterVest
- L'accordo PIPE è stato strutturato a $10,00 per azione di Classe A CEPT
- Ogni azione di Classe A si convertirà in un'azione comune SECZ dopo la fusione
- Le azioni CEPT attualmente scambiate a $12 sono anche azioni di Classe A, il che significa che il mercato sta già prezzando circa un premio del 20% rispetto al prezzo PIPE
- Il conto fiduciario SPAC detiene $244 milioni
- Secondo il deck per gli investitori, le azioni in circolazione post-fusione saranno in totale 182,1 milioni
- Con CEPT che scambia intorno ai $12, il mercato sta effettivamente valutando SECZ a circa $2,1 miliardi
- Basato sulle entrate previste per il 2025, il rapporto P/S di Securitize è di circa 31
- La società pubblica più comparabile, @Figure, scambia a circa 29, il che colloca Securitize in un intervallo simile
- Da una prospettiva di AUM tokenizzato, Securitize si attesta a $4,4 miliardi mentre Figure detiene $13,2 miliardi. Questo implica un rapporto capitalizzazione di mercato su AUM di 0,47 per Securitize rispetto a 0,71 per Figure, suggerendo che Securitize è attualmente sottovalutata.
[Considerazioni Finali]
Il mercato della tokenizzazione RWA è appena iniziato e sta crescendo rapidamente. Securitize è probabile che rafforzi la sua posizione come leader di mercato, e con la sua spinta verso la tokenizzazione azionaria, il potenziale di crescita sembra enorme (NFA).
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