NOUL MAG 7 AL AGENTIC AI Prima etapă a AI a fost despre hardware - servere, GPU-uri și schele. Etapa a doua este reprezentată de aplicații: încorporarea inteligenței direct în fluxurile de lucru, infrastructurile și sistemele fizice care rulează economii de trilioane de dolari. Aici are loc adevărata capturare economică. Și aici apare un alt Mag 7 - nu doar $GOOGL, $MSFT, $NVDA, $AMZN, $META, $AVGO sau $TSM, ci și companiile care au deja șanțuri AI suficient de adânci pentru a rezista la inundații. Sunt platformele care au construit deja nave pentru furtună. Sistemul de operare AI $PLTR a devenit stratul de execuție. AIP ia decizii, orchestrand resurse, politici și fluxuri de lucru în sisteme fracturate în timp real. În apărare, asta înseamnă coordonarea logisticii, supravegherii și aprovizionării în mii de noduri fără întârzieri umane. În energie, înseamnă echilibrarea dinamică a rețelelor în funcție de vreme și cerere. Odată încorporat, AIP devine sistemul nervos al întreprinderii, conectat la achiziții și conformitate în moduri care fac eliminarea nu doar costisitoare, ci și catastrofală. Ultimul trimestru a subliniat acest lucru: veniturile au depășit 1 miliard de dolari cu o creștere de 48% față de anul precedent, comerțul din SUA aproape s-a dublat, rezervările au depășit 2,3 miliarde de dolari, iar câștigurile guvernamentale s-au extins de la Army la Space Force și Maven Smart. Paznicul internetului modern $NET construiește șanțul de execuție pentru AI agentic la margine. Agenții trebuie să vorbească cu lumea reală - API-uri, site-uri web, rețele - iar Cloudflare mediază deja 20% din traficul global. Această poziție îl face stratul de aplicare. Workers AI permite inferența la margine, Zero Trust securizează suprafața, iar modelele emergente de plată pe crawlere răstoarnă economia, astfel încât, pe măsură ce agenții răzuiesc web-ul, web-ul însuși monetizează. Cine controlează calea de trafic stabilește regulile de angajare. Cloudflare nu are nevoie să dețină modele - deține punctele de strangulare dintre modele, agenți și internet. Gardianul erei norului $CRWD șanț este un blocaj bugetar care se scalează direct cu activitatea agentică. Într-o întreprindere bazată pe inteligență artificială, fiecare acțiune autonomă extinde suprafața de atac. CrowdStrike nu mai apără doar endpoint-urile - vinde un plan de control pentru securitatea vitezei mașinii, unde ARR se extinde în pas cu creșterea volumului de lucru. Noul ARR net s-a reaccelerat la 221 milioane de dolari, creșterea secvențială de ~85% a Charlotte AI a validat economiile OPEX din triajul automat, iar Falcon Flex a făcut ca extinderea ARR să fie condusă de utilizare. Falcon Cloud contribuie acum cu ~700 de milioane de dolari ARR, extinzând dominația în timpul de funcționare - unde funcționează software-ul autonom. Securitatea aici este un volant compus, iar CrowdStrike deține șinele. Fundamentul lichidității datelor AI $SNOW s-a poziționat ca strat de lichiditate. Agenții nu au nevoie doar de date de antrenament, ci au nevoie de fluxuri guvernate, interogabile, cross-cloud pe care să poată acționa. Companiile se consolidează pe Data Cloud, nu se împrăștie în silozuri: 125% NRR a revenit, RPO a ajuns la 7 miliarde de dolari, iar creșterea canalului Azure este $MSFT de ~40% de la an la an. Cortex, AI, SQL și OpenFlow (~6.000 de conturi active săptămânal) oferă agenților un limbaj nativ pentru a raționa asupra datelor companiei. Odată conectat la fluxurile de lucru de producție, Snowflake devine substratul prin care agenții respiră - îndepărtarea acestuia ar sufoca sistemele deja în funcțiune. Baza de date a aplicațiilor bazate pe inteligență artificială $MDB a transformat Atlas în planul memoriei. Cazul "commoditizării" open-source s-a răsturnat - open source a devenit pâlnie, iar acum întreprinderile se angajează în comerțul cu ridicata. Deutsche Telekom a schimbat facturarea pentru ~30 de milioane de abonați, un producător auto a migrat ~8,5 milioane de vehicule, totul pentru că aplicațiile agentice necesită calitate de recuperare, încorporari vectoriale și scrieri de streaming într-un singur substrat. Atlas restrânge operațiunea și recuperarea într-o singură memorie cu stare - agenții stratului reapelează și actualizează în timp real. Odată ce acest lucru este la locul său, nimic altceva nu poate menține starea și revocarea la scară largă, ceea ce face deplasarea foarte dificilă. Rețeaua AI pentru mobilitate și robotică $TSLA este singura care îmbină șanțurile digitale și fizice. Dojo antrenează modelele, flota oferă inferențe la scară largă, iar primii piloți de robotaxi sculptează calea de reglementare. Autonomia în spațiul fizic necesită un volant de date integrat vertical, iar Tesla îl are. Energia este al doilea picior: Megapack-urile se integrează în rețele în care agenții echilibrează electronii. Optimus împarte stiva de percepție cu vehiculele, transformând progresele în mobilitate în progres robotic și invers. Stiva de autonomie a Tesla este unică, deoarece rulează pe date din lumea reală în mobilitate, energie și robotică la scară globală. ...