'Big Short' investidor Steve Eisman: “A IA ainda é o negócio e a parte do poder da história é interessante.” Rendas de escassez acumulam-se para quem pode entregar elétrons, não apenas GPUs. Modelos do GS +165% na demanda de energia de data centers até 2030. Nomes de nuclear + rede já assinando contratos de 10 a 20 anos ($CEG – $META). Beneficiários: $CEG, $OKLO, $BWXT, $GEV, $VST, $PWR (+ $NVDA, $AMD, $SMCI ainda em alta).