'Big Short' investeerder Steve Eisman: “AI is nog steeds de trade en het krachtige deel van het verhaal is interessant.” Schaarste huren komen toe aan wie elektronen kan leveren, niet alleen aan GPU's. GS-modellen +165% vraag naar datacenters tegen 2030. Nucleaire + netwerknamen tekenen al 10–20 jaar deals ($CEG – $META). Begunstigden: $CEG, $OKLO, $BWXT, $GEV, $VST, $PWR (+ $NVDA, $AMD, $SMCI blijven nog steeds meedoen).