Widziałem kilka postów napisanych przez inwestorów detalicznych Intela i szczerze mówiąc, byłem w szoku. Traktują TSMC jako konkurenta Intela, ale całkowicie ignorują Samsunga. Szczególnie sposób, w jaki umniejszają fabryce Taylora Samsunga, przypomniał mi dokładnie, jak Pat Gelsinger chwalił TSMC jako znakomitego partnera i konkurenta, nie mówiąc ani słowa o Samsungu. Cóż, to ma sens – to ci sami ludzie, którzy wierzą, że 18A może rzeczywiście konkurować z N2, więc oczywiście będą wydawać takie osądy.

Koreańska firma zajmująca się chipami AI, Rebellions, testuje chipy dla xAI Elona Muska po współpracy z Meta Firma zajmująca się projektowaniem półprzewodników AI, Rebellions, potwierdziła dostarczenie próbek chipów do xAI, kierowanej przez Elona Muska, po wcześniejszym dostarczeniu do Meta Marka Zuckerberga. W miarę przygotowań firmy do pierwszej oferty publicznej (IPO) w tym roku, uwaga rynku skupia się na tym, czy uda się jej pozyskać xAI jako rzeczywistego klienta. Według źródeł branżowych z 9. dnia, Rebellions obecnie dostarcza próbki chipów do xAI i dąży do zawarcia umowy dostawczej. Choć nazywanie xAI potwierdzonym klientem jest przedwczesne, firma weszła w etap walidacji proof-of-concept (PoC), rozszerzając swoje referencje wśród amerykańskich hyperskalerów. Meta już testuje usługi AI z wykorzystaniem chipów Rebellions. Globalni hyperscalerzy coraz częściej poszukują kontaktu z alternatywnymi firmami fabless, aby zmniejszyć zależność od Nvidii. Insider branżowy powiedział: „Rebellions zakończyło projektowanie chipów i produkuje duże ilości próbek chipów w TSMC, aby zabezpieczyć klientów”, dodając: „Gdy tylko testy wydajności, efektywności energetycznej, integracji stosu i inne zostaną pomyślnie zakończone, rozpocznie się pełnoskalowa produkcja masowa.” Źródło dodało: „Ponieważ wymiana chipów zainstalowanych w centrach danych jest trudna, firma założyła amerykańską spółkę zależną, aby celować w rynek USA, gdzie skoncentrowani są główni hyperscalerzy.” Z IPO Rebellions zaplanowanym na drugą połowę tego roku, dodanie xAI do listy potencjalnych klientów to pozytywny rozwój, który zwiększa oczekiwania inwestorów finansowych (FIs) poszukujących zwrotów. Od rundy seed w 2020 roku do rundy C we wrześniu zeszłego roku, Rebellions pozyskało łącznie 640 miliardów KRW od inwestorów, w tym Mirae Asset Venture Investment, SV Investment, IMM Investment i KB Investment. Ostatnio wykorzystało Intervest—które zainwestowało 42 miliardy KRW w rundzie C—jako pomost do podpisania MOU z rządem Malezji w sprawie współpracy w zakresie rozwoju centrów danych AI. Wyniki również rosną. Przychody z zeszłego roku szacuje się na maksymalnie 40 miliardów KRW. Biorąc pod uwagę, że przychody w 2024 roku wyniosły około 10 miliardów KRW, oznacza to potencjalny czterokrotny wzrost. Główni klienci KT i SKT stanowią około połowy całkowitych przychodów. Rebellions dostarcza swoje półprzewodniki AI ATOM i ATOM Max odpowiednio do KT Cloud i SKT. W branży wycena Rebellions szacowana jest na maksymalnie 4 biliony KRW. Jego wycena po pieniądzach w rundzie C wyniosła 1,9 biliona KRW, ale kwota ta wzrosła po przyciągnięciu globalnych inwestorów strategicznych (SIs), takich jak firma IP półprzewodników Arm w ostatniej rundzie, w połączeniu z rosnącymi krajowymi oczekiwaniami na popyt na półprzewodniki AI napędzanym przez rozwój centrów danych. Rebellions wybrało Samsung Securities jako swojego underwritera IPO i ogłosiło na dniu mediów w zeszłym miesiącu, że przygotuje się do złożenia wniosku o wstępną ocenę w tym roku.

Dział DS Samsunga niedawno podniósł cenę DRAM dostarczanego do działu MX Samsunga o około 60–70%. Naciskają na tak absurdalne warunki nawet w MX, który jest częścią tej samej rodziny— więc wyobraź sobie, jak bardzo podnoszą ceny dla innych firm. Myślę, że rynek jest zbyt optymistyczny w stosunku do Apple. Samsung i SK hynix już planują podnieść ceny DRAM dla Apple, zaczynając od tego miesiąca.