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È vero che i DAT stanno ancora comprando btc ed eth. Ma il problema è l'anticipazione di una domanda in diminuzione da parte dei DAT. Il mercato è sempre prezzato in base agli eventi futuri.
È un ciclo.
1) troppi DAT, che diluiscono la domanda di ciascuno di essi
2) calo del mNAV in tutto il settore
3) i DAT devono essere più aggressivi nelle strutture, $MSTR ha appena fatto questo, diluendo ulteriormente gli azionisti
4) ulteriore calo del mNAV in tutto il settore
5) minore domanda da parte dei retail che comprano DAT
6) minore domanda da parte dei retail che riempiono gli ATM; meno istituzioni che riempiono i PIPE
7) minori acquisti di btc ed eth da parte dei DAT
19 ago, 08:26
Notando che il mNAV di ETH / BTC DAT puri si sta convergendo tra 0,9x e 1,5x.
I FUD non andranno via tanto presto. Probabilmente favoriranno i leader del settore (cioè #1 BTC DAT. #1 ETH DAT).
Questo potrebbe mettere in difficoltà i futuri aumenti di capitale dei nuovi Alts DAT - round privati, ATMs, ELOCs, ecc.
Gli Alts DAT dovrebbero idealmente venire con un OpCo che ha un flusso di entrate legato all'economia degli Alts (ad es. staking, nuova app, stablecoin).
Se possibile, integrare una forte linea di business Alts (ad es. linee di business che attualmente non contribuiscono al prezzo del token Alts).
Invece di rimanere bloccati nel fango del wrestling del mNAV, questo potrebbe posizionare i nuovi Alts DAT come un'opzione attraente basata sul valore rispetto ai comparabili con alto P/E.
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