La plupart des agents DeFi attendent le coup, puis se précipitent. Le mouvement plus intelligent est d'agir avant que la bougie ne s'imprime et c'est exactement ce pour quoi les sujets prédictifs de @AlloraNetwork sont conçus. Leur testnet a montré un véritable avantage sur 10k appels BTC de 5 minutes : r≈0,09 avec 53,22 % de précision directionnelle, ce qui, selon des règles simples, se traduit par ~148 % MPY avant frais et 24,40 % MPY (~1 273 % APY) après des frais de maker de 0,01 %. Un petit avantage, un grand effet de composition. Voici pourquoi cela fonctionne en pratique : les travailleurs ne se contentent pas de publier des prévisions ; certains prévoient les pertes de leurs pairs afin que le réseau puisse faire confiance aux modèles qui s'adaptent au régime d'aujourd'hui, et non à la moyenne de la semaine dernière. Ensuite, le moteur de synthèse pèse les entrées par regret attendu et peut littéralement composer une méta-prédiction (par exemple, un mélange 80/20) avant d'intégrer l'historique afin que le flux s'adapte à mesure que les conditions changent. ❯ Pré-vol : sortez des LP lorsque la variance prévue dépasse votre seuil ❯ Les financements s'infléchissent : faites tourner avant que le taux ne morde ❯ La liquidité s'amincit : retirez-vous du risque avant qu'il n'apparaisse sur des tableaux de bord plus lents J'ai vérifié la mécanique par rapport aux documents (entrées de prévision de perte + synthèse pondérée par le regret) et les chiffres tiennent pour les hypothèses du testnet alloranetwork. Les mises en garde sont que les frais réels / le glissement compressent les rendements et que la conception des sujets compte, mais des signaux prospectifs et contextuels > heuristiques réactives dans des marchés rapides. Si vous gérez des agents, intégrez-en un dans un sujet pondéré par prévision et enregistrez le PnL par rapport à votre référence réactive pendant une semaine. Si cela fait bouger les choses, dites-moi ce que vous voyez, je compare les notes.