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Ben Springwater
聯合創始人 @matter，所有人的朋友
這個 alpha 免費真是令人驚訝。花費 2 小時的時間，你就可以對 AI 環境的資訊達到前 0.1% 的了解。更廣泛地說，選擇正確的資訊默認（Stratechery Daily、Marginal Revolution、在 X 上關注優秀的人）有相同的影響，並且會累積效應。
12月9日 21:00
這是我與 @GavinSBaker 的第五次對話。
Gavin 對半導體和 AI 的理解與我所認識的任何人一樣深刻，並且擁有將行業的複雜性和細微差別理清的天賦。
我們討論了：
- Nvidia 與 Google (GPU + TPU)
- 擴展法則和推理模型
- AI 計算的經濟學
- 為什麼 Blackwell 的延遲很重要
- AI 資本支出的熊市案例
- 太空中的數據中心
- SaaS 公司所犯的錯誤
很少有人比 Gavin 更熱愛投資。他關於為什麼喜愛投資的結尾回答，變成了他投資起源故事的完整反思，而這是我之前從未聽過的。
享受吧！
時間戳：
0:00 介紹
5:03 Blackwell 轉型
23:15 囚徒困境
27:12 熊市案例：邊緣 AI
37:19 Meta、開源和模型貶值
43:08 地緣政治與稀土
50:42 太空中的數據中心
56:06 電力限制作為調節器
1:11:31 SaaS 錯誤
1:16:17 核能與量子
1:22:25 Gavin 的投資起源
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