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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非共識投資。@lumidawealth創始人。前華爾街巨集觀、市場和哲學。紐約市和埃克塞特校友
希望你今天享受這場反彈 :)
在FOMC會議前賣出以及疲弱的NFP數據的人們，現在正追逐市場的上漲，因為美聯儲的降息即將到來。
8月4日 09:15
非農就業人數
如果你想知道我對NFP報告的看法，請雙擊下面的新聞稿。
對於接下來的一周，我的看法是你應該至少購買股票，以便在本週獲得短期反彈。
我會避免動物精神（它們可能也會反彈），但總體來說那裡的氣體正在洩漏。
長期利率正在下降，全球的收益率曲線大多在陡峭化。
我現在喜歡的領域：
- KRE中的地區銀行
- 抵押貸款金融
- XLY中的消費者非必需品
- 歐元區銀行
我會避免像消費品這樣的防禦性股票。
我喜歡$BETR。
抵押貸款利率隨著10年期利率的下降而逐漸降低。
去年這個時候，抵押貸款利率從夏末到十月下降，觸發了一次短暫的抵押貸款再融資熱潮。
而且Better在其2億美元的市值中擁有1億美元的現金。
此外，$RKT不應該收購他們嗎？
4.24K
非農就業人數
如果你想知道我對NFP報告的看法，請雙擊下面的新聞稿。
對於接下來的一周，我的看法是你應該至少購買股票，以便在本週獲得短期反彈。
我會避免動物精神（它們可能也會反彈），但總體來說那裡的氣體正在洩漏。
長期利率正在下降，全球的收益率曲線大多在陡峭化。
我現在喜歡的領域：
- KRE中的地區銀行
- 抵押貸款金融
- XLY中的消費者非必需品
- 歐元區銀行
我會避免像消費品這樣的防禦性股票。
我喜歡$BETR。
抵押貸款利率隨著10年期利率的下降而逐漸降低。
去年這個時候，抵押貸款利率從夏末到十月下降，觸發了一次短暫的抵押貸款再融資熱潮。
而且Better在其2億美元的市值中擁有1億美元的現金。
此外，$RKT不應該收購他們嗎？
8月3日 05:24
這個週末將有一個特別的 Lumida Ledger，對於星期五的非農就業人數報告進行清晰且明確的解讀，將於星期日發布。
14.26K
非共識育兒：
一方面，我希望我的孩子們聽爸爸的話。
這是一種委婉的說法，意思是「服從和遵從」。
另一方面，我希望他們能質疑權威——包括我自己。
2024年11月2日
我兒子想要娶 @blakelively
養育孩子是複雜的
😂
6.31K
傑米·戴蒙（Jamie Dimon）對人工智慧對金融服務的影響發表了看法。
金融服務行業的生產力提升將是巨大的，並且會出現分化。
如果你是一個以科技為先的地區，現在真的是一個很好的時機來整合和收購。
我們何時能看到人形醫生來拯救醫療保健？2034年？
2025年7月25日
AI FOR THE LONG TAIL
JPM spends $50 Bn+ on compensation expense.
They spend $10 Bn+ on technology development.
How much of that $50 Bn in compensation expense - call centers, retail bankers, syndicate bankers, etc - will get replaced by AI?
There's a lot of producitivty improvement we're going to see in Services businesses - and especially financial services.
That should keep EPS growing for years to come.
As long as you're on the right side of disciplined innovation, and avoding the 'AI Have Nots', should do well...
$JPM
4.7K
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