麦格理的计算： - 在接下来的两年里，DRAM行业只能支持15GW的AI数据中心。 - 一个1GW规模的AI数据中心配置有400,000个GPU（每个的TDP为1,700W），每月需要超过18,000个DRAM晶圆，包括HBM和主内存。 - 由于新的DRAM供应限制在每月大约250,000个晶圆，能够支持的最大AI数据中心容量而不侵蚀现有DRAM市场的是15GW。 - 因此，预计AI芯片的40%年复合增长率以及在未来三年内建设40-50GW的AI数据中心的计划面临重大风险。