$CIFR Barber Lake Aceleração Como não há muito a relatar sobre $IREN, decidi dar uma nova olhada no site Barber Lake da Cipher. É claro que eles estão acelerando as obras civis, e a área principal do data center está sendo nivelada a um ritmo rápido. Para aqueles que não sabem muito sobre este site, aqui está um pouco de informação adicional. Barber Lake é uma subestação de 138kV, que está na parcela - atualmente propriedade de $CIFR - há anos. O que torna Barber Lake um site tão atraente, é que não só há 300MW disponíveis na subestação Barber Lake hoje, mas também há uma subestação primária construída, que reduz a voltagem para um nível pronto para Data Center (como 36.5kV). Isso aumenta muito o Tempo Para Energia. Porque não só não há um processo de interconexão lento necessário, como também não há mais tempo necessário para reduzir a energia. Quão relevante é o Tempo para Energia? De acordo com o Morgan Stanley, pode fazer uma diferença de $3-4 milhões por MW em uma vantagem de tempo de 1 ano. Isso significa que assinar um contrato de colocation para Barber Lake no Q4 de 2025 pode economizar $CIFR de $900m a $1.2b em comparação com o Q4 de 2026. Nada mal quando seu MC é de $4.6b. Basicamente, o que $CIFR pode fazer é começar a construir data centers e energizar os edifícios em questão de semanas. E o que eles podem fazer em apenas uma semana, é exatamente o que torna essa métrica tão relevante. Quando olhamos para as 2 imagens abaixo, podemos ver que em apenas 1 semana, eles progrediram nas obras de terraplenagem e nas obras civis a um ritmo que grita urgência: E a imagem que compartilho hoje já tem 5 dias. Infelizmente, a imagem mais recente do dia 18 está muito nublada, então teremos que esperar mais uma semana pela atualização mais recente. O que você acha que está acontecendo? Um cliente está prestes a assinar? Essas são apenas obras gerais de preparação do site? Ou a área do terreno nivelado é tão grande que deve estar em conjunto com um projeto de data center? Ainda mantenho minhas ações de $CIFR com um preço médio de custo de $2.80. Isso não é aconselhamento financeiro, mas posso entrar em algumas opções yolo na sexta-feira, se tivermos uma queda de quad witching. $CIFR parece pronto para assinar um contrato para Barber Lake a qualquer dia agora. Você está posicionado para isso?

$NVDA x $INTC para Infraestrutura de IA Demanda por infraestrutura de IA em alta: Se a NVIDIA está se alinhando com a Intel em CPUs de IA personalizadas + NVLink, isso confirma que as cargas de trabalho de IA em hyperscale + enterprise continuarão a se expandir. 👉 valida o lado da demanda de $IREN & $CIFR na construção de infraestrutura HPC/IA. Fusão x86 + NVLink: Isso pode levar a novos designs de sistema com maior densidade de rack e consumo de energia. 👉 relevante para o pipeline de data centers de $IREN & $CIFR, onde construções de múltiplos gigawatts estão em andamento. Sinalização de CapEx: A NVIDIA investindo $5B em ações da Intel mostra um compromisso de longo prazo com a fusão CPU/GPU. 👉 Grande CapEx = confiança na demanda sustentada de IA = mais clientes precisando de capacidade de colocation/GPU de provedores neutros como $IREN e $CIFR. Posicionamento competitivo: CoreWeave/Oracle estão intimamente ligados à cadeia de suprimentos da NVIDIA. Se a Intel se tornar um parceiro chave, pode haver opções de hardware mais diversas. 👉 Isso abre oportunidades para $IREN hospedar cargas de trabalho de múltiplos fornecedores, fora do ecossistema $NVDA.