Die nächsten beiden Deepdives sind da! Diese handeln von $GRAB und $NBIS. Der $GRAB Deepdive ist eine verfeinerte Version einer These, die ich vor ein paar Monaten geschrieben habe und die viele Leute vielleicht schon gelesen haben. Nebius $NBIS ist ein Name, der für Privatanleger außergewöhnlich gut abgeschnitten hat und YTD um das 3-fache gestiegen ist. Angesichts der KI-Revolution ist der Datacenter-Bereich integraler Bestandteil geworden, und es scheint, dass Nebius eine sehr wichtige Rolle in diesem Sektor spielen wird. Nach dem Deepdive glaube ich, dass das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil hat, aufgrund seines vollständigen Stacks und der vertikal integrierten Vorteile, und es wird immer klarer, warum die Leute diesen Namen als ihre Haupt-Datacenter-Exposition gegenüber den vielen anderen Möglichkeiten wählen, die es gibt. Obwohl die Aktie bereits gut abgeschnitten hat und es verständlich ist, wenn Anleger das Gefühl haben, sie hätten es verpasst (so wie ich), habe ich versucht, die breiteren Rückenwinde für das Geschäft zu sehen und ob das $30B Unternehmen eines Tages ein $100B Unternehmen werden könnte. Ich werde an den nächsten 2 Deepdives für November arbeiten (bitte hinterlasst Kommentare zu Tickers, die ihr sehen möchtet) sowie an weiteren Deepdives zu den großen Tech-Gewinnen, dem Zustand der bifurkalen Wirtschaft, wo wir in der Makroökonomie stehen und mehr! Der Substack ist kostenlos (wird es immer sein) und hat keine Bezahlschranke – alle vorherigen Deepdives zu $BMNR und $DUOL sind verfügbar und weitere Inhalte werden im Laufe der Woche veröffentlicht, die die großen Tech-Gewinne zusammenfassen. Deepdives unten: